表2 有機矽產品主要產業鏈現狀

　　3.2.2 全球平均開（kāi）工（gōng）率逐（zhú）年攀升

　　有（yǒu）機矽良好的物化性能為其帶來了新（xīn）能源、電子等新型需求，2010年以來，全球需求（qiú）維持較好增長，開工率呈（chéng）穩步攀升態勢，2010—2011、2012—2014、2015—2017三（sān）個階段開工率各為78%、80%、82%。我國（guó）有機（jī）矽單體產能占全球總產能的（de）52%。有機矽單體國內（nèi）外產能占（zhàn）比如圖4所示。

　　4 有機（jī）矽單體國內外產能占比示意

　　3.2.3 國外有機矽單體產能近幾（jǐ）年維持穩定狀態

　　2005年，國外有機矽單體總產能98萬（wàn）t/a，到2017年國外有（yǒu）機矽總產能為130萬t/a（折矽氧烷），2008年以後國外的產能擴張放緩，部分小的產（chǎn）能退出。

　　3.2.4 國內供需情況

　　國內隨著江蘇弘博長期停產而退出，有機矽單（dān）體（tǐ）僅剩新安股份、中國藍星、合盛矽業等12家生產企業，道康寧和（hé）瓦克在中國張（zhāng）家港合資企業具有40萬t/a的有機矽單（dān）體生產能力，詳見表3。

表3 我國有機矽單體產能情況    萬t/a

　　其（qí）中，浙江新安與湖北興發（fā）從草甘（gān）膦到有機矽產業鏈，實（shí）現了氯元素在產業鏈中循環利用，在降低（dī）產品成（chéng）本的同時也（yě）減少了（le）環境汙染。草甘（gān）膦與有機矽產業鏈的結合如圖5所示。

　　圖5 草甘膦與有（yǒu）機矽產業鏈的結合示意

　　我國有機矽單體產量、消費量整體（tǐ）逐年（nián）攀（pān）升，自給率不斷提高。1985—2017年，我國（guó）有機（jī）矽單（dān）體（tǐ）產量年均增長21.6%。消費量年均增長17.8%。如圖6所示。

　　圖6 1985—2017年我國有機矽單體產量示（shì）意

　　國內需求同樣呈現高速增長態勢，2010—2017年國（guó）內（nèi）有機矽單體年均消（xiāo）費增速達8%，2017年表觀消費量達95.7萬t，如圖7所示。

　　圖7 2010—2017年國內（nèi）有機（jī）矽單體（tǐ）表觀消（xiāo）費量示意（yì）

　　2015—2017年行業產能增量很少，未來幾年將迎來擴產高（gāo）峰。新進入者門檻提高，難度增加，有機矽（guī）生產的技術、環保、安全管理的難（nán）度（dù）較大，國（guó）外生（shēng）產企業暫時沒有有機（jī）矽（guī）單體和中間體（tǐ）的擴產計劃，未來（lái）全球有機矽的產能擴張將主要來自於國內生產企業，

　　　　2018年（nián）我國至少有100萬（wàn）t有機矽新增產能，新一輪擴產潮已經到來。如果以下擴產實（shí）現一半（bàn），2019年市場就會重新過剩，如果全部實現，市場需（xū）要大約五（wǔ）年才能消化這些新增產能。有機矽單（dān）體擴產計劃統（tǒng）計如圖（tú）10所示。

　　圖9 有機矽單體（tǐ）擴產計劃統計示意

　　受行業（yè）集中度提高、原料價格上漲、環保督（dū）查（chá）趨嚴的多重影響（xiǎng），2016年9月有機矽產業（yè）鏈迎來景氣反轉並延續到2017年和2018年，有機矽中間體價格（gé）一路（lù）飆升，目前有機矽DMC從2016年的（de）1.3萬元/t，上漲到了2018年（nián）8月的3.5萬元/t，累計漲幅170%。2015—2018年（上半年）有機矽中間體價格變化情況（kuàng）如圖10所示。

　　4 有機矽產業鏈發展趨（qū）勢分析

　　4.1 產業曆程

　　從我國有機（jī）矽膠產品行業發展曆程可見，我（wǒ）國在世界（jiè）有機矽產業中的地位在過去是（shì）資源大國和市場大國，現在已發展為產業大（dà）國，未來的發展趨勢是向產業強國邁進，演變過程的階段（duàn）化特（tè）征詳見表（biǎo）4。

　　表4 我國有機矽產業發展演變過程的（de）階（jiē）段化特征

　　4.2 產業政策要求

　　（1）《產業（yè）結構（gòu）調整指導目（mù）錄（2013年修改版）》

　　鼓勵類：“苯基氯矽（guī）烷、乙烯基氯矽（guī）烷等新型有機矽單體，苯基矽油、氨基矽油、聚醚改性型矽油等，苯基矽橡膠、苯撐矽橡膠等高性能橡膠及雜化材料，甲基苯基矽樹（shù）脂等高性能（néng）樹脂，三乙氧基矽烷等係列高效偶聯劑”產品。

　　限製類：“新建初始規模小（xiǎo）於20萬t/a、單套規模（mó）小於10萬t/a的甲基氯矽烷單體生產裝置。”

　　（2）GB30530—2014《有機矽環體單位（wèi）產品（pǐn）能源消耗限額》

　　適用於生產有機矽環體（二甲基環矽氧烷（wán））的生產（chǎn）裝置能耗的計算、控製、考核及對新建或改擴建項目的能耗控製（zhì）。標準規定，現有生產裝置有機矽環體單位（wèi）產（chǎn）品能耗限定值（標準煤）應≤1.80 t/t，新建或改擴建生產裝置有機（jī）矽環體單位產品能耗準入值（標準煤）應（yīng）≤1.31 t/t。

　　4.3 我國有機矽材料發（fā）展趨勢

　　4.3.1 產品結構調整

　　有機矽單體生產已進入微利時代，必須依靠較大的生產（chǎn）規模、較高的綜合利用（yòng）水平、較強的科研開發能力等才能在激烈的市場競爭中生存和發展。今後110矽（guī）橡膠、107矽（guī）橡膠、二甲（jiǎ）基矽油（yóu）、矽（guī）樹脂基礎聚合物、常規混煉矽橡（xiàng）膠等（děng）通用（yòng）型、大宗初級產品的（de）生產將進一（yī）步（bù）向單體企業集中。超額收益（yì）將向下遊高（gāo）端（duān）深加工產品轉移。

　　4.3.2 產業集（jí）群化發展

　　以骨幹企業為核心，建立有機矽產業園區，集（jí）聚從單（dān）體、中（zhōng）間體、助劑、終端產品（pǐn）、綜合利用等有機矽產業（yè）鏈上相關企業和研究（jiū）機（jī）構。通過產（chǎn）業集群（qún）化發展，把上中下遊產業（yè）有機結合起來，使企業的經濟效益、安全（quán）效益（yì）、環（huán）保效益最優化，提高企（qǐ）業的（de）可持（chí）續發展能力。

　　4.3.3 拓（tuò）展新領域應用

　　有機矽材料在建築、紡織、家用電器等傳統領域的應用（yòng）已（yǐ）得到充分發掘，今（jīn）後應重點開發有機矽在電子信息、電力電氣、新能源、核電、高（gāo）鐵及軌道交通、船舶（bó）及海工裝備、安全環保、醫療（liáo）衛生、居家（jiā）用品以及替代石油基合成材料方麵的應用。隨著我國高鐵、核電和特高壓輸變電技術的出口，有機矽作為重要的配套材料也應主動作為（wéi），在高端（duān）領域實現規模化出口。

　　4.3.4 提升創新能（néng）力

　　改變跟蹤模仿和低價競爭的發（fā）展（zhǎn）模式，重視人才培養，加大科研投入，提升創新能力，突出（chū）個（gè）性化發展、特（tè）色化發展、差異（yì）化發展，推動中國有機矽產業（yè）升（shēng）級，加速由規模速度型向質量效益型發（fā）展的轉變。

　　5 有機矽產（chǎn）業發展建議（yì）

　　（1）嚴格執行《產業結構調整指（zhǐ）導目錄》、《有機矽環體單位產品能源消耗限額》（GB 30530—2014）以及《有機矽行業清潔生產評價（jià）指標體係》等國家產業政策和法規，合理控製甲基單體總量和建設水（shuǐ）平。

　　（2）積極（jí）推廣新技（jì）術、新工藝（yì），降低原料和能源消（xiāo）耗，提升資（zī）源綜合利用水平，提高甲基單體生產技術（shù）水平和產品質量。

　　（3）適度發展苯（běn）基（jī）、乙烯基、烷氧基矽烷（直（zhí）接法合成）等特種單體。

　　（4）加大下遊中高端產品（pǐn）的研發力度，提高產品的技術含量和附加值，向技術密集型和質量效益型轉變。

　　（5）加強產品的應用研究和技（jì）術（shù）服務，不斷拓展新的應用領域，提（tí）高行（háng）業核心競（jìng）爭力。

　　（6）通過發展石（shí）油基替代產品、有機矽改性材料和複合材料等（děng）方式，調整有機矽產業結構，豐（fēng）富和拓展有機（jī）矽（guī）產業的內涵和外延，從質和量兩方麵實現行業（yè）的快速增長和健康發展。

　　（7）調整（zhěng）產品（pǐn）結構，助力戰略性新興產業。圍繞戰略性新興產業、重大專項計劃以及產業結構調整對有機（jī）矽（guī）材（cái）料的需求，重點培育和發展節能環保、新一代信息技術（shù）、高端裝備製造、新能源等產業所需的有機矽新材（cái）料，助力戰（zhàn）略性新興產業的發展和（hé）“一帶一路”、“產業轉移”等國家重大戰略的實施。

　　（8）推動行業綠色發展。大力開發和推（tuī）廣甲（jiǎ）基單體副產物綜合利用技術，全麵采用高沸裂解、低沸（fèi）歧化等技術回（huí）收利用高低沸物，提高原材料的有效利用率；降低產品（pǐn）中殘存的低揮發組分；大力發展能源節（jiē）約和替代技術，清潔生產技術等，促進行業節（jiē）能減排（pái）和技術升級。進一步降（jiàng）低有機矽（guī）環體綜合能耗。